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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动(dong)型的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产(chan)；五是细分领域(yu)龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进(jin)行逆(ni)向布局。

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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预(yu)告披露高峰期(qi)，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格(ge)跑(pao)赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)(dong)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)(gai)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😈😈🧅👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛👘💟🥑，半导体🍌👅👡、光学光电子、消费电子🍋💛👜🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕👞💝💟、光伏🎒、自动化设备等；3）消费服务领域😡👛👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**🩲🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍇🩲、家电👗🍉🥔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡😻💗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🥿🤍👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💘，叠加供给刚性或受限💝💯🩰，中报业绩有望边际改善。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段💕🍑👙，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。