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所谓的《一个伟大而美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评分(fen)显示，与(yu)当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支(zhi)出减少 1.2 万亿美元。

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然(ran)而2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上(shang)市，上市数(shu)量创(chuang)2014年以来的新低。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎👝😡🍒。具体来说，第一💗🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞👠🩱💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🧡👡💋，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇🧄🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🧅😠🍈👅，成长价值风格或相对均衡👗👢。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力(li)位的存在，在被(bei)套资金扭亏后有卖出和(he)赎回(hui)压力，整体增(zeng)量资金会比较有限。

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1、6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👗👚🩰🍋🍄，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化行政、民事🍒🍓💕、刑事立体化追责体系，联合各方共同塑造良好市场生态🍅🍇🍌👝👅。

2、自2023年下半年以(yi)來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)上市證券公(gong)司外，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)(hu)深(shen)交(jiao)易(yi)所(suo)共受(shou)理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目，從(cóng)2024年至(zhi)今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。