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► 南向资金流向：是港股资金的(de)主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作(zuo)为年初以来(lai)港股资金面的主力，尽管由于无法(fa)参与定增(zeng)或卖(mai)空等缺(que)陷难以获得市场(chang)的绝对定价权，但是随着年内南向资金(jin)的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升(sheng)（目前持仓占比接近15%，交易占(zhan)比超(chao)过30%），因(yin)此观察南向资金的交易(yi)和持仓(cang)变化情况也是重要抓手。我们通过全(quan)部港股通标的在不同时间段内南向(xiang)持(chi)股数量变化(hua)估算(suan)其在不同(tong)阶段(duan)内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并(bing)且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度(du)。

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新浪财经在展会现场遇到了一对情侣，他们购买了满满两大袋商品。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关，买了点牛肉干🧄🎒，还有一些板栗😠👄👄，“看着挺健康的👚，无添加的🍑🎒🍄，所以就买了点🥾。还有一些商家推出了很多活动，也进行了参与💘🍄🍆。”

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥒💖，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍎🍍。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍄。此外👙，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端👄，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🧄💯💖，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍆👙。船燃端🌽🥬💗🥝🍑，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥦🥬。

2、整体看🥝😻，1-4月工业企业盈利有所改善💔👅👅👅🩱，但5🌽、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👚。结合工业企业盈利🥥🥬、库存周期👘💖、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅🥔😻🥥，半导体👠🍊、光学光电子、消费电子🥕🧡、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍏，算力租赁订单持续落地🤬🎒👠🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖😻💓🤬💟，中报盈利或有改善🍏🧄，如汽车、光伏🥬🍏、自动化设备等🍊🍍💋；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振💔🩰🥝、电商平台大促👠👘、五一端午等多重假日**👘👙💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🥭🥔🍆、电力👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🌽💯，叠加供给刚性或受限🍒🩱，中报业绩有望边际改善💯🎒。