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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美(mei)國或將(jiāng)與一(yi)係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國(guo)內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏(fa)力。國內政筴聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵(mian)改善，使得指數在(zai)震盪(dang)區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增长(zhang)。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或(huo)超预(yu)期(qi)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

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