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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价👿🍍😻，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场🍇🍑，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化👚💯🥿😠，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

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据香港联交所最新数据显示👛，6月24日，冯稼乔增持亨得利（03389）9172.36万股，每股作价0.1010港元，总金额约为926.41万港元。增持后最新持股数目约为7.49亿股👙，持股比例为17%👞👅🥭。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💝👅💋👡💗，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥕😠💝。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👝👘😡👢🧡，基于当前相对积极的货量🤍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍌💗🍓🍄🧡，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥒🥿👞，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍌😈🍏🧄。同理，从月间套利视角观察👝🍈🍍💝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💘🤬，但基于相对确定性考量🌽🧅💯，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👅。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥕👿。

2、常青科技(ji)：公司首次公開(kāi)髮(fà)(fa)行(xing)股票募(mu)集資金投資項(xiàng)目“特種(zhong)聚(ju)郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子(zi)專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項(xiang)目經(jīng)過(guò)前期試生(sheng)産(chan)，已完成對(duì)生産工(gong)藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正(zheng)式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)(jiang)新(xin)增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年。