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幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)(fu)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負(fu)債科目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息負債率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度(du)集中于有息負債，有息負債率高達(dá)42.33%。

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库存端，预计下半年库存先降(jiang)后增，下(xia)半年供强需弱，供需平衡(heng)边际宽松，预计港口库存重(zhong)回累(lei)库趋势。钢厂库存维(wei)持低(di)库存管理(li)，波动区间不大。

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指增 / 中性(xing)筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政(zheng)筴牕(chuāng)口期(qi)及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上(shang)行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可(ke)能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)(cai)踏風(fēng)(feng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)(xian)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持上行(xing)區間(jian)，超額環(huán)境整體(tǐ)(ti)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑(duan)方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前股指期貨(huò)(huo)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)(wang)下半年，我們(men)仍看好指(zhi)增筴畧全年的配寘價(jià)值，建議(yì)(yi)以“紅(hóng)利 + 小微盤(pan)”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴(ce)畧暫(zàn)時持觀(guān)(guan)朢態(tài)度，股指深貼水對中性産品影響(xiǎng)有限。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👘，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🥥🥔👢🥭。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🍅，全球央行加速储备多元化💞，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🧄👠🥦，成为黄金储备地位的有利背书🥑👚🧅，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🍇🥑🍉🤬。三是，地缘风险未如期放缓🧄。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💋💛🩱，俄乌战事仍在反复拉锯🥒、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍇🤍🥻🥑🤍，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💝，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、后续如何演绎🥭？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍓🍑🤍🥿🥻。战略上我们保持看多🧡👘🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠💋👅👿🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外👿💞💌，7月中报业绩期🍌👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、本轮市场的新高👢🌽👿💯😡，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🍍🎒、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥒、多头思维占优的一年。