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因此👅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🤬🍆👄。在所有备选政策中🩰，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🤍🍎，也反映了市场对此的预期🥿🍓。

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3👡🍍👢🩳、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降💋💖，阶段性发生供需错配🍒。二季度来看，3月伊朗装船开始增加👢🍒🍆，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态🍉😈，三季度或由于甲醇价格偏强👛🍄，引起下游负反馈，导致库存增加💌👗🍈，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🥔，累库速度减慢。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🍑💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬🍇👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞👞🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🍑🥕。这个逻辑之下🩲👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、据香港联交所最新数据显示，6月24日💘🥦，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元🍄👛🍏。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%😡。