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我(wo)们在中期策略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需(xu)求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议(yi)会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子能(neng)机构的合作。

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东兴(xing)证券指出，我(wo)国(guo)化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极(ji)变化(hua)。综合来看，在行(xing)业(ye)供(gong)需格(ge)局预期改善的背景下，我(wo)国化工(gong)行业景(jing)气有底部回暖(nuan)的迹象。

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