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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的(de)重心(xin)。

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消息面上🍄，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍇👗。大会由中国石油和化学工业联合会主办😡🥔，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💓🍑👚，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄💗👿💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👄。从基本面的角度来看🧅🤍💗🌽，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞👙，在科技、消费🍍🍏👙👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔。在流动性和增量资金方面🥾🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬。上半年💝🍑🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🥭💌💕，这为指数后续突破上行👅🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🤍，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🍌🍄🍆💘🎒，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍒🍌💟。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线💖🥾，已恢复到三周前的状态🥒🥦😡。

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2、声明强调，对于任何试图通过(guo)传播不(bu)实信息、误导公众、扰乱市场秩序的(de)行为，中国稀(xi)土集团保留追究其法律责任的权(quan)利(li)。希望广大网友自觉(jue)**谣言，共同营造清朗网络空间，维护良好市场秩序。