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因此，市场对下半年的(de)经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以(yi)稳定市场预期。在所(suo)有(you)备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要(yao)变量。近期，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预(yu)期(qi)。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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