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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科(ke)技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重(zhong)新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍑💟👚，以避免被加征更高关祱。

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2、展望7月👿🌽🥔，市场可能会呈现指数突破上行🍇😡🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳🩲，财政指数的发力和消费的韧性😡👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👅🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓🌽👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💌💖，进一步积累了今年的赚钱效应🍒👘，这为指数后续突破上行🩱💋👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大🧄💋🥾。