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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏(hong)伟表示，预(yu)计(ji)今年AI眼镜的销量将(jiang)是去年的(de)3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘(pan)，已有部(bu)分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付(fu)的好(hao)上好收获两连板。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥑。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景💯，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下💞， 下半年美国基本面走弱趋势延续👿💋💘🩰，美联储降息路径维持👞🥦，宏观环境仍利多黄金💋🍌。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍇，已经从宏大叙事转向交易落地👜👡💟🍆，三季度随着财政法案的推进落地🥭，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👠🥑🍉， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍇🥝😠💟💓，局部地缘冲突不断🩱🥝🍍🍍，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显😡。

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谈及下阶段货币政策的主(zhu)要(yao)思路，二季度货币政策(ce)例会建(jian)议加大货币政策调控强度，提(ti)高货(huo)币政策(ce)调控前瞻性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱(qu)动，数(shu)通市(shi)场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量(liang)显(xian)著增加(jia)，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长(zhang)236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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2、同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味(wei)着港(gang)股在中国市场的战略(lve)地位(wei)提升，内资、外资轮番成为(wei)做多主力。