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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🌽💓👚🍆。具体来说🍓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优。第二🤍，外部流动性方面🥥💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞🥑。第三🌽🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🧅🥝，A股权重板块上涨🍎🍊🍋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥭🍎🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔💌🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇🍎💛👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👝、盈利能力🩱、筹码分布、估值👅🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍🩱、国防军工、有色金属（工业金属🤬👞👝🤍、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍😻🍓、非银金融🍋💛🤬🥑👞、国防军工、创新药。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週(zhou)各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申(shen)请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日(ri)进行的呈请（经修订）的聆讯(xun)，并(bing)已将呈请（经修(xiu)订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修(xiu)复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们(men)测(ce)算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废(fei)电池供应同(tong)比略有好转，铅元素原料整体趋松。

2、这意味着，在相同的行业环境(jing)下，至纯科技要实(shi)现同等规模(mo)的营收，必(bi)须(xu)向客户提(ti)供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并(bing)背负更沉重(zhong)的有息债务。