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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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而(er)無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金(jin)流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及(ji)優(yōu)質股票自(zi)由現金流改善的預(yù)(yu)期，進一步提陞(shēng)A股的(de)自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一(yi)步(bu)推動(dòng)場外資金加大(da)對A股(gu)的增持力度。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍈🧡👿👚，港股估值仍处于较低水平🍑🍇🍈，并显著低于美国市场😻🍄💌。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💔🤬，预测股息率达3.2%，其中🩱，银行、电信🥬🥑🍌💓👝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥒🍅👘🌽，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💖🍆，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥦🩳🥒🍌，未来A/H价差有望收窄🍅🩰。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💘👠💝💞。

2、劳埃德银行的6月商业晴雨(yu)表指数(shu)上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国(guo)总统特朗普宣布大幅(fu)提高进口(kou)关税(shui)后的暴跌之后，该指数在5月份上(shang)升了11点(dian)，当(dang)时许多关税已被暂停。