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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；

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对于下阶段货币政策的主要思(si)路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政策(ce)调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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