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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大(da)会期(qi)间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与(yu)多(duo)模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原(yuan)生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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2、行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。