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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👛👅，半导体、光学光电子👞🥥💯🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🍓🌽，算力租赁订单持续落地🥒🍉，半导体周期复苏与国产替代加速👝👞，业绩有望改善👜🥕🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕💌💌🥝🍆，如汽车😡🥬、光伏👝🍒💗💯🍓、自动化设备等👿💋🍓；3）消费服务领域👚🥒😈，受益于扩消费政策提振🥕🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🩰🍎👙，其中饮料乳品😠👢👢、农副产品、家电、家具、饰品🥕🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍、燃气、电力🍓、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限👝🩲，中报业绩有望边际改善。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月(yue)30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)(chu)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估(gu)值尚未最終確(què)定，本次(ci)交易預(yu)計構(gòu)成(cheng)關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季度(du)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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⚑ 流动性(xing)与资金(jin)供需：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金(jin)有望(wang)延续净流入(ru)。

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