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2025-08-15 08:56:37 作者:郭娇清

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国产精品亚洲专区在线观看 ,⚑风格与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主🍆👝🥕🩱,成长价值或相对均衡🍄🍉🍓。具体来说(shuo),第一(yi)🍑🍈🍏🍌🍏,从历史来看🍌👠,近十年7月市场风格相对均衡🩲🥬,大盘风格(ge)略(lve)占优🥻👙。第二💓💞🤍🍇,外部流动(dong)性方面🎒🍓🥿,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三🥻🍅🤬👿,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策🤍🥻,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化💝🍓。第(di)四😻👡,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面,展望7月份(fen),中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰🧄,超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域💓🍍👠🤍。结合中观景(jing)气💖、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💝,本期(qi)推荐关注电(dian)子(半导(dao)体)🍈👄、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)🌽💘💝、国防军工🎒👝👚、有色金属(工业金属💌🍏👜、贵金属、小金属)、计算机等🥝🍊。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao):固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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