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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本(ben)，后者还计入了(le)经济影响以及更大债务负担引发的更高利(li)率。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)(wei)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)(mian)車(chē)輛(liàng)的(de)聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住(zhu)，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)(ya)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸(zha)受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有(you)關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突不斷(duàn)，中(zhong)美關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)(ce)不(bu)確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)(xian)需求咊投機(jī)(ji)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。部分小金屬(shu)受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上(shang)行有朢帶(dài)動(dong)中(zhong)報業(yè)績(jī)(ji)改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩳💗💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🍏🥕，成长价值或相对均衡💛💓👗👄💯。具体来说🩳🎒，第一，从历史来看👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋👝🩱。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥒，对短期市场或有扰动🥦👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🍇🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳🥑🥔🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝。行业选择层面👙🥾，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩱💘👘、库存阶段🩳🩳👄🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力、筹码分布💌👡、估值🍒🩱、交易🍉🥭👞🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💕🍑🍍🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬💯、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小(xiao)金属。