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从(cong)去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱(qian)效应(ying)将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段(duan)，引(yin)发增量资(zi)金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨(zhang)。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍏🥾🍍、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👝🍉。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍇。

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已有理財(cái)公司積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，深度佈(bù)(bu)跼(jú)科創(chuàng)領(lǐng)(ling)域投資。中郵(yóu)理財相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，2025年(nian)以來(lái)，公司(si)持續(xù)完(wan)善科創債(zhài)投資版圖(tú)，新增科創債(zhai)投資槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)30.5億(yì)元。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游(you)布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致(zhi)尚科技签署框架(jia)协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短期(qi)事件催(cui)化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随(sui)着宏观政策托(tuo)底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬(tai)升、多(duo)头思维占优的一年。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业(ye)推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。