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我只是做我认为我能懂的东西（以为(wei)自(zi)己懂也不一定就真懂了），有些可能也(ye)许正好是(shi)大家说的所谓科技股吧。我分不清(qing)什么是科技股。（2010-05-30）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🥬🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥🍅😡，市场共经历过两波较明显的高低切换👙🍑🧡🍅🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛💗👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💔👜🤍🥻、风电👝🧄🍍、游戏已陆续兑现外💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓👅👠🥔、股债息差性价比进一步降低后🥥👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰🧅👝🩰，结合估值🍇、拥挤度位置🥭🩰，短期风格层面继续关注科技💞💓🥝，行业层面优选光模块/PCB💝👡🍒👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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