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上游低开工状(zhuang)态难(nan)以长期维持，利润的修复也将驱动厂(chang)家复产(chan)，随着(zhe)钢材(cai)产量的(de)下滑，市场供需缺口(kou)趋于(yu)回补、库存的消化难度(du)进(jin)一步增加，短期价格上涨(zhang)存在阻力(li)。随着旺季的临近(jin)、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束(shu)后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩(suo)将使得硅铁价格的上方(fang)压力趋增。整体来(lai)看，行业产能长期过剩背景下、供(gong)需(xu)关系的(de)改善仍将依赖厂家端的(de)控产情况，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会，但价格的(de)反弹高度(du)或将较为有限。

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1、债市回顾(gu)。本(ben)周债市利率先上后下(xia)，长短(duan)端(duan)走势分化。全周伊(yi)以停(ting)战，市场风偏(pian)回升，长债总体(ti)偏弱(ruo)。央行公开(kai)市(shi)场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影(ying)响有限，总体下行。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。