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美国5月核心PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国(guo)5月(yue)核(he)心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远(yuan)低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注(zhu)长期积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资(zi)金预期依(yi)然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短(duan)期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👠👅。交易情绪方面🩲🎒🍇🥿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥾👘💌💝👄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💯，下同）🧅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👜🥔👛，其它主要宽基指数转为看多信号🍋。股指期货基差方面👿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👞🧡🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出🍍👜🍌💔🧡，科创板🥔、中小盘为ETF净流出主要方向🍈。