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3月11日，致尚(shang)科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业(ye)基(ji)金（简称“泓淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍏🩳🧅🥾，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍒🤬🥔👡。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💓，指数突破本身也直接推升了风险偏好💯🩱。

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展望7月🥕🍈🍊😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🍅，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🥕👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🤍💘💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🍇🥝💕。上半年🍌🥒🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🥿👢，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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付倍佳(jia)：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中(zhong)、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产(chan)可以(yi)保持乐观。

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1、成份股方面，肥料👙、氟化工👄🩳🍆、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🥕🤬，云天化💞、卫星化学、三美股份等多股涨超2%😠🥝🍑👞。

2、仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下(xia)游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。