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下半年美国经(jing)济增长(zhang)可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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5、观点研判(pan)：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负(fu)增长状态未能扭转，下半年虽有(you)传统旺季预期，但近两年(nian)季节性规律减弱(ruo)，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模(mo)产能清退(tui)、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛(mao)盾难以缓(huan)解。09合约难(nan)以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑(cheng)；01合(he)约或有亏(kui)损性减产支(zhi)撑(cheng)及年(nian)底赶工需求(qiu)支撑，表现或略好(hao)于09合约。

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5月全社会用电(dian)量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🥒💛。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言💗👡💘🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

2、深交所近日(ri)起草了(le)《关于调整主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例(li)及有(you)关事项的(de)通(tong)知（征求意见稿(gao)）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由(you)5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场(chang)公开征求意见。