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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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流动性1500股票池中🥦，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥥💖🩱🥻、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍉💌、单季度ROE (-1.41%)。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🥬🍌。除了拟上市证券公司外🩳💞，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍄，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍒，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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北银消金由北京银行独资设立，是我国第一家消费金融公司。它成立后不久就启动快速扩张，市场份额大幅领先，风头一时无两。2013年🍉👚，北银消金引进包括全球知名的桑坦德消费金融公司以及联想控股、万达集团在内的9家股东。2015年💔💝🍈，其贷款余额接近200亿元，净利润高达4.79亿元🍈🥬🤍🥿🍄。

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1、爱建证券指出👙💖，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎👙💔🥾🥦💞，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片🍅👿👜💯，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈💔👞。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics👢👿👘、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天🍍🥬，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向🤍🍇💗，形成了覆盖设计💟、制造👜🥕🩰👠、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注🍈👝🍍。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡(heng)。