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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我(wo)们认(ren)为，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量(liang)基本(ben)面预期偏弱(ruo)，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈性(xing)的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍(reng)维持(chi)中(zhong)枢偏高震荡市判(pan)断。

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6月27日(ri)上午，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市(shi)髮(fà)改委辦(bàn)公室取得聯(lián)(lian)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)(jie)菓(guǒ)。一位工作人(ren)員(yuán)首先錶(biǎo)示，接到實(shí)名擧(ju)報(bao)后便第一時(shí)間(jiān)(jian)與工(gong)商銀(yín)行成(cheng)立了聯(lian)郃(hé)調(diào)査組進(jìn)行覈査。“于(yu)2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人(ren)進行了迴(huí)復(fù)，噹事人已經(jīng)確(què)認(rèn)竝(bìng)且(qie)籤(qiān)字了。”

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2025年上(shang)半年工业硅期货(huo)震(zhen)荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期货震荡走弱，主(zhu)力收至(zhi)33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧(yang)553下(xia)调(diao)2850元/吨至8350元/吨(dun)，通氧(yang)553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍄。

2、下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受(shou)到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的(de)调整进(jin)一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比(bi)今年(nian)3月的(de)预测，6月的经济展望(wang)中，美(mei)联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。