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机构调研来看🥥🍇，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💞🍅😻、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩳👄。

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不难看出🍓🍅，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍉。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍌🍓，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👞🍓💖🥥🧅，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👙。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👝👡，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧡👘，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🌽🧄👞，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👢💯💋。

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由于每年例如业绩预告🥻、两会、政治局会议👄🍍🧄🍆🥒、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性😻💕🥒👙，也可以作为行业选择的参考🩲👞。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💗、美容护理、社会服务、有色🩳🍏🥒、钢铁等。

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1、近期A股科技板块强势反弹👚👠，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👅👿🍒🥝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👜👘，原油价格显著回落💞🍓，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💗，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥦🩳，美股强于欧股🥝🥬、黄金走弱🥝🍋、美债收益率回落🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎👛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👗🍇😻🥦。

2、付倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税(shui)落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。