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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥬，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥒🍋👘，本次交易预计构成重大资产重组👝😡🥿，不构成重组上市💞。公司股票自6月30日开市起停牌🍓，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍄💗🥝🍌。

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2、需(xu)求：上半年开工节奏(zou)受到关税拖(tuo)累，平均开工率(lv)60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工(gong)PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其(qi)中(zhong)铝板带箔和线缆开工同比跌(die)幅较大，型材(cai)展现相对(dui)韧(ren)性。铝棒加(jia)工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作(zuo)用(yong)，但(dan)是货币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息之后。