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行业层面，展望7月份👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕，工业企业盈利数据👡💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩳🍈🤍、光学光电子🍊🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域👗💔，部分领域景气度有所回暖💛👗👢🩲，中报盈利或有改善💋🤍💞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🩱、电商平台大促🍅🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯、燃气、电力💘💔🥥、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓👅。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度🍏。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年😻🥭，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🍏🍒，没必要。（2024-09-18）

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前(qian)美(mei)国对(dui)关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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连锁反应仍(reng)在继续。以机场为例(li)，民(min)航(hang)局宣布航班禁带(dai)无3C标识充电宝之后，上海(hai)、深圳、厦门等多地机场宣布提供免费暂(zan)存服务。以深圳机场(chang)为例，明(ming)确为(wei)不合规充电宝提供7天暂存服务。工作人员将为旅客开具回(hui)执单，旅客需在暂存(cun)时限范围内凭回执单领取，逾(yu)期将视(shi)为自弃处理。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交(jiao)易(yi)量在历史高位运行。

2、许(xu)廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政策(ce)转向后(hou)，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对(dui)政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都(dou)推(tui)动(dong)了港股市场回暖。