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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅🍎，总需求增速结束三年低迷和下行👘👚，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏🥭👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒🥝🩰💝💯，无风险利率持续下行👚🍍💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋🥔👘🤬💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍🍋🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👿🍎🍊🥔。这个逻辑之下🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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30日早盘，算力产业(ye)链再度活跃，创业板人工智(zhi)能连(lian)续第六日上涨！截至发(fa)稿，中际旭创(chuang)涨超4%，新易盛、润(run)泽科技、奥飞数据(ju)、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方(fang)面，同标的指(zhi)数规模最大、流动性最好的创业板人工智(zhi)能(neng)ETF华宝（159363）场(chang)内涨近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元(yuan)。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🩰💘💋👿，大幅跑赢中证500🍑💛🍅、沪深300等主要宽基指数💛👝。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👜👜🥻，较5月前值30亿份明显回升🥝🎒🧅💋，处于历史以来的78%分位🍋🍒，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动(dong)率”越低的(de)股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👡💖🥕。