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贵金属板块，由于二季度俄乌👝💓、中东等地缘政治冲突不断🍄，中美关税摩擦与和谈事件反复🍈，政策不确定性升级🥕，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💞🍊，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💕，价格上行有望带动中报业绩改善🥬。

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上周（6月23日至6月27日），多家券商在香港获批虚拟资产交易业务🍍👠💞，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交额突破200亿元🥕👡🥕，周换手率超900%💗😈💗。

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第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回(hui)暖。

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战略上🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕🩳、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🌽🍌、各类主题机会活跃😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔，突破前可能还需要震荡一段时间😈🍈🍆。2014年7月突破后的牛市🍄🥾，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤬🤬🍒，更重要的是2014年二季度💞🍆，房地产政策明显转向积极💟👿😈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿🤬👘👘。

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1、清越科技在2024年年报中披露💋🍆，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新👅🍎🍒，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥭🥒，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内👝👠👘🥭，公司与传音🍈🥦🍋、天趣💘👅😈、未来全屏通等XR领域客户达成合作🩲👡；公与无人机遥控显示😠🥬、越野装备等客户进行深入交流💘🥿👡，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿💗🌽、高德🍊、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸💗💖🩲🥑👞、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、主营业务是信息系统集成(cheng)服务的天亿马年内迄今股价累(lei)计最大(da)涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金的方式购(gou)买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实(shi)际控制人(ren)马学沛(pei)募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备(bei)数(shu)字化服务提供商，专注于提供(gong)“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本(ben)次交易，上市公司与标(biao)的公司在(zai)产业链布局(ju)、技(ji)术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协(xie)同效应。