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近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹(dan)，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理(li)降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过(guo)科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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