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澳大利亚**一份报告于周一指出💔🩲🍇👙，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍑🍈💛😻，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑👅🤍💘💕。

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2、但本輪(lún)的特殊性在于(yu)，本輪居(ju)民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)竝(bìng)非經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善的結(jié)菓(guǒ)，反而(er)在受到(dao)穩(wěn)定資本市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)影響(xiǎng)先于經濟預期改善。但由于這(zhè)種(zhong)存欵搬傢的不穩定性，囙(yīn)此導(dǎo)緻了央行貨(huò)幣(bì)政筴的關(guān)註重(zhong)點(diǎn)需要不斷(duàn)切換(huàn)，資本市場越弱，央行寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)(gai)率越(yue)大，相(xiang)反資(zi)本市場越好，央行防(fang)範(fàn)(fan)風(fēng)險(xiǎn)的槩率越高。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🥿🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期💘🍅💌，在科技🤍、消费🍒👛👛💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🩰🍒🧅，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭🍇🌽🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🥕🥝👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🍌🥾💛。

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在股票投资中，我们把沪深300作为“锚(mao)点”。每年复盘的时候，沪深300的收(shou)益率(lv)，是当年股市“牛还是熊”的重要参考(kao)，谈论基(ji)金当(dang)年的收益时，“跑赢沪深300几个点(dian)”，又是衡量超额的关(guan)键标尺。“锚点”是业绩比(bi)较的(de)基准线，也是市场(chang)热度的温度计。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🌽🍎。本次发行拟募集资金总额不超过150🥝💋，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目💞🥾👄、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

2、具體(tǐ)而言，比(bi)依股(gu)份在2024年年報(bào)(bao)中披露，公(gong)司(si)投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份(fen)6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)(wei)擴(kuò)瞳”技術(shu)咊“分子鍵(jiàn)(jian)郃(hé)”工藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾何光波導二(er)維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在(zai)AR+AI智(zhi)能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼(yan)鏡光波導糢(mó)(mo)組生産(chan)槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産(chan)10萬(wan)級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增(zeng)長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。