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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底(di)经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地(di)产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可(ke)能反应了这种预期。

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而且自上次会议以来，亦有数位(wei)美联储(chu)高级官(guan)员表态(tai)支持7月份降息。与(yu)以鲍威(wei)尔为首(shou)的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍(bao)曼（Michelle Bowman）表示(shi)支持7月份降(jiang)息，因为他们认为关税可能只(zhi)会一次性推高通胀。

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高(gao)盛表示(shi)，当(dang)出售投资符合(he)客户利益时，会(hui)考虑这(zhe)么做。一位女发言人(ren)说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重(zhong)运营纪律和价值提升。”

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机构分析认为😻，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍋👚🍉🧄，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥔，资金交投意愿相对较高🩲。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收(shou)益(yi)的行业主要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。