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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格(ge)相對佔優，成(cheng)長價值風(feng)格或相對均衡。

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业(ye)化路径(jing)。大会(hui)期间(jian)，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进(jin)行了(le)升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开(kai)发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美(mei)金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱(ruo)后交易政策(ce)发力的 V 型行(xing)情。铝合(he)金的行业特点决定了(le)其适合空配，阶段性供(gong)需没有明显矛盾时(shi)，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势(shi)，待后续仓(cang)单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与(yu)盘面定(ding)价。

2、需求方面(mian)：5 月全国不锈钢产(chan)量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量(liang) 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不(bu)锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内(nei)三元前驱(qu)体产(chan)量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三(san)元材料产量 64310 吨(dun)，环比(bi) +4%，同比 +24%。