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蓡(shēn)議(yì)(yi)院版(ban)本(ben)灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)(hui)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)預估(gu)成本(ben)，后者還(hái)計(jì)入(ru)了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引(yin)髮(fà)的更高利率。

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过去(qu)今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市(shi)场表现产(chan)生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一(yi)步强化稳(wen)增长的预(yu)期从而稳定(ding)经济预期(qi)值得(de)关注。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却(que)在执行上落空，有些国家甚至(zhi)缺乏起码的道义(yi)领导力。特朗普总(zong)统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒(nu)和失望。但《巴黎协(xie)定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席(xi)，将今年定义为“落实之年”是正(zheng)确的(de)。这不应只是口号，而应成(cheng)为新的行动标准。未来的制度框架(jia)应包(bao)括更(geng)强的问责机制(zhi)、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过(guo)透明、履约和共担责任来重建信任(ren)，才能确(que)保《巴黎协定》成为推动全球(qiu)进(jin)步(bu)的有生命力的工具。

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但需要注意的是，迈威生物三款上市产品的销售收入并不高，对比在研管线的研发投入是杯水车薪👿💕。2023年和2024年三款产品的合计销售额分别为4200万和14500万元👡🍑🩲，而目前迈威生物所有在研管线的累计投入已经超过20亿元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒👅，大盘风格略占优。第二🍍💌👛，外部流动性方面🥾💝🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞🍎👛🥾。第三🍈🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”🥑👿🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒🥾👗🥒，近期在以伊冲突缓和后💓👝，A股权重板块上涨👚🍍👜，市场风险偏好整体回暖🥑🩳👞👞。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆💛💟💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍅、盈利能力、筹码分布💕💘👙、估值💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬💞、国防军工🥥🤬🥿、有色金属（工业金属👞🍄🧡、贵金属、小金属）、计算机等💯💘💓👛👛。赛道选择层面👅🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍈、非银金融、国防军工🥒🥭👙、创新药。

2、産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)(fa)費用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)務(wù)費用率衕比-0.4ppt至4.4%。此(ci)外，公司國(guó)內(nèi)生産(chan)基地(di)搬遷(qiān)産生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)(kai)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率衕(tong)比+0.3ppt至2.3%。