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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👝。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥬💞🍌😻。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易。国内方(fang)面(mian)，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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阿(a)勒(lei)泰地区地处新疆(jiang)北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万(wan)平方公里，下辖6县1市(shi)均为边境县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区(qu)是新疆(jiang)边境线最(zui)长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带(dai)北(bei)通道(dao)和新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要地(di)区(qu)。

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1、从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👄👅，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍓💞。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🥔👢👡🧡🎒。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期💟👚。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。