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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🥦🍊🍍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅💔😻，无风险利率持续下行👗💝🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🩳👛🍌🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅🩰🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥒，不仅会对市场走势产生显著影响🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率变化🧄💌🥦，进行**段操作🥿🤬🍑。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时🥒🍌，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）🥿🩱。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行💔。截至6月27日👝🥦🧄🩳，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💕，月环比下行11.06%。