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2．需求端，关税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期(qi)，半钢胎强劲增长(zhang)势头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开工(gong)低利润，终端(duan)走弱预期或向上传导负反馈。大(da)国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年(nian)橡胶需(xu)求增长幅度有限。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👿🍋💓💝。贴现率下降🍒，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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从库存来看🥔🎒，五大品种🥝💞、螺纹🎒👢👿、热卷🍑👙💘、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平🎒👘👙，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🥒👠，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理💝🧅，低库存对钢价仍有较强支撑🥥🎒🥬。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同💋🍊🍍🍉🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖🤍🥕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙🥻🥭💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥🥿🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡🍊🥻，无风险利率持续下行🍉😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘🥒。此外🍓💞🧡🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞💯👅💌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿👠💕🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍍🍋🍑，供需情况或将有所改善💟💯；化肥价格2024年整体呈下行态势😡👗🥝；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。