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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕(rao)“材料-装备-研发-产线”构建全链条战(zhan)略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电(dian)池正极材料、全(quan)固态电池储能市场(chang)推广等(deng)多场景战略合作。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善(shan)。

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居民主导非银流动性(xing)期间，通常情况下，市场(chang)对(dui)于看(kan)股做债的交易思路是有一致(zhi)性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政(zheng)策相对偏紧(jin)。这背后逻辑在于，居(ju)民存款(kuan)搬(ban)家本身(shen)反映(ying)了微观主体存在脱实向虚的可(ke)能(neng)，此(ci)时如果央行加大货币宽松，那么非银(yin)机(ji)构有可能面临(lin)来自居民和(he)央行流动性的双重推动，由此带来(lai)的资(zi)产价格上涨(zhang)或进一步(bu)助推居民存(cun)款向非银机构搬(ban)家，非银机构流动性过度淤(yu)积，积累(lei)系(xi)统性风险。因(yin)此，2015年以来，每(mei)当居民(min)存款加速流向非银机构期(qi)间，以央行为主导的银行体系向(xiang)非银机构投放的流动性均(jun)有所回落，非(fei)银机构体(ti)感的(de)货币(bi)政策维(wei)持(chi)紧平衡态势。

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2、需(xu)求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅(gui)需求集中前(qian)寘(zhi)，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有(you)機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工(gong)業(yè)硅(gui)消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增(zeng)長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅(gui)産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃(he)金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸(dun)。1-5月工業硅淨(jìng)齣口(kou)26.7萬(wan)噸，衕(tong)比下滑8.55%。

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1、背后(hou)原因来(lai)看，7月是中报业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰期，市场(chang)对业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年(nian)，在(zai)7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

2、从(cong)开始创业到(dao)结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时(shi)最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到(dao)财富(fu)自由、手握几亿美金(jin)——却没获(huo)得相匹配的声望。小鹏汽车有新(xin)的(de)核心班子(zi)，何小鹏(peng)办公桌上合影(ying)身(shen)旁是顾宏地、王凤英。没人再提何涛的(de)名字。