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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙利文数(shu)据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱(cang)解決方案产业(ye)市场规模(mo)由1481亿元增长至(zhi)3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该(gai)产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预期(qi)全球智能(neng)座(zuo)舱解决方(fang)案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。