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3🍍💟👿💯、观点🎒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💕👙。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👚🤍，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥒，去库格局下现货支撑逐渐显现🍍👛🤬；二是💛🥔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👿，中长期矛盾难解🍉，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💯，一是🍄💝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥬💛，但高升水风险不容忽视🍏🍅🍋，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍄🥒💯🍍，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💞💟🥻💛😻。二是Comex铜是否持续高溢价🍈？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍇😠。三是🍊，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💕，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💗👛👅，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💖👙，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍑🍄👛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥥💔；二是9月下旬或10月上旬🌽，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🧡。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主😻。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💌。结构上🥻🩱，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🩱👠👿🥾，信息技术💗🥦🥦🥒🥦、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥬🍇👚，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍏🍌🍒，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💖😡🥬，主板592亿元🤬🥦🥻🍊、创业板890亿元👿、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、上海市科委(wei)相关负责人表示(shi)，接下来，脑机接(jie)口未来产业集聚区将加大创(chuang)新企业的引育(yu)力度，加快共(gong)性(xing)技(ji)术平台建设，拓(tuo)展脑机接口创新应用产(chan)业化生(sheng)态，提(ti)升区域空间创新浓度，形成(cheng)脑机接口未(wei)来产业“核爆点”。

2、我们认为🍓🥻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕💝。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥔，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥝💟🍑🍉，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💟💖💞👘😡。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。