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3、观点。上(shang)半年特朗普交(jiao)易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引(yin)擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进(jin)口严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引(yin)发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美(mei)铜吸(xi)铜但并不(bu)影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库(ku)，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内(nei)出口窗口打开本身也是(shi)需求阶(jie)段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑(cheng)的局面，价(jia)格可能仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时(shi)间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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1、5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅(fu)收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正(zheng)轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上(shang)行 9.16%，衕比(bi)由正轉負(fu)至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百(bai)分點至 0.49%。

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