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2025年6月30日，早盘开盘(pan)，国内期货主力合约涨跌(die)不一。多(duo)晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦(jiao)煤(mei)、纯碱(jian)、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低(di)硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌(die)近1%。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被(bei)動(dòng)跟蹤(zong)中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于(yu)2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股(gu)僅(jǐn)作展示，箇(gè)(ge)股描述(shu)不作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信(xin)息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人(ren)評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風(feng)險，適宜平(ping)衡型（C3）及(ji)以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包(bao)括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預(yù)測(cè)(ce)、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投(tou)資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投資(zi)有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其(qi)他基(ji)金的業績竝不(bu)構(gou)成基金業績錶現的保證，基金投(tou)資鬚謹(jǐn)慎。

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表征国防军工板块整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划🧅🤍，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。