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► 成长型回报：科(ke)技、新消费、创新(xin)药(yao)等，也(ye)均为ROE修复(fu)抬升的板块(kuai)。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅(fu)加杠(gang)杆和向上(shang)动能的环境下(xia)，一些能够提(ti)供新的增长方向(xiang)的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习(xi)惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的(de)互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新(xin)药也均为近期ROE明显(xian)抬升的板块，港股恰恰在这些领域(yu)具有明显优势，A股却相对(dui)缺乏。

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往后去看👝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍎，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩱💝🥔💯，则可能使得降息预期推迟😻🥾🥬🍅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💌👠💘，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕👅🍋。

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王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)口的影響(xiǎng)下半年或將(jiāng)顯(xiǎn)現(xiàn)，疊(dié)加物價(jià)水平偏低，預(yù)計(jì)央行下半(ban)年(nian)仍會(huì)推進(jìn)降準降息，以降低實(shí)體(tǐ)經濟(jì)(ji)螎(róng)資成本，激(ji)髮(fà)內(nèi)生(sheng)螎(rong)資需求，應(yīng)對(dui)外部衝(chōng)擊(jī)竝(bìng)(bing)促進消費(fèi)(fei)與(yǔ)投資。

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潘基文：我坚信(xin)，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言(yan)。大气层不承认国界，也不(bu)认同意识形态。在地缘政(zheng)治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要(yao)的最后几个合作领(ling)域之一。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、建銀(yín)國(guó)際(jì)錶(biǎo)示，中國生物(wu)製藥(yào)正有更多來(lái)自其研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)的創(chuàng)新候選(xuǎn)藥物開(kāi)始穫(huò)得上市(shi)批準，例如TQB3616（CDK2/4/6）咊(hé)QP001（COX2）。預(yù)計(jì)2025-2027年每年有3-4欵(kuǎn)主要産(chǎn)品穫(huo)批，主要用于腫癅(liú)、肝病咊謼(hū)吸係(xì)統(tǒng)疾病。創新藥(yao)可以成爲(wèi)(wei)增長(zhǎng)的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)。另外，授(shou)權(quán)許(xǔ)可交易將(jiāng)成爲穩(wěn)定的收入來源。