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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设💔👡。

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下半(ban)年美债和美元(yuan)的定价将(jiang)更加回(hui)归经济基本面数(shu)据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月(yue)非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期内美债和(he)美元的走势，此外关注特朗普美(mei)丽大法(fa)案的进展。

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根(gen)据(ju)Light Counting数据，2024年(nian)400G、800G光(guang)模块需(xu)求量已超过供应量(liang)一倍，需求(qiu)激(ji)增已对供应链造成压(ya)力，且其上游光芯片产业由于(yu)稀缺性、技术壁垒、产能不足等(deng)约束已形成供应不足的局面。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方(fang)麵，本週各大股(gu)指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍎，但仍有关键问题未解决🍈🩰；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👢🍑🥒。

2、6月末(mo)上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底(di)市(shi)场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。