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德固特公告👘🩲🥬🥥，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组🩲🍍，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💔，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商👗、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💛💯🤬👝。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🥿👛🍍。天亿马6月23日公告称👠🌽🥻🤬，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商💘🍌🍓🍊，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🥥👛😻💞，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易🥥，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展🍎🩳😈👿、产品迭代等方面将产生互补和协同效应😈。

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后续如何演绎🤬？市场若要延续涨势🩱🩲🥾🍄👜，路径一是由EPS改善维持🧅🍎💞💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒；在进一步稳增长政策增量释放前🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦🥦🍒👅。战略上我们保持看多🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢🥿🧡🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑👡💓👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽😈，有望使市场震荡中枢整体上移😡😠🥕🥕😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠👜🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💓，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外👘🩰💌，7月中报业绩期👘🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬。

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1、风格层面💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🍈，成长价值或相对均衡。具体来说👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕👢🍆🍓。第二🍄👗🍏🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🍌👞🥝💌，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍑🎒。第四🥿🧄🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝，成长价值风格或相对均衡🍆💔👅。

2、在最近的一(yi)次採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)，奧(ào)特曼(man)對(duì)用戶(hù)對ChatGPT的(de)信任程度錶(biǎo)示驚(jīng)訝(yà)。雖(suī)然承認(rèn)牠(tā)(ta)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用，但奧(ao)特曼強(qiáng)調(diào)(diao)，這(zhè)項(xiàng)技術(shù)遠(yuǎn)非萬(wàn)無(wú)一失。