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本周市场各指数全(quan)面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结合自上而下行(xing)业产能(neng)出清、新消(xiao)费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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随(sui)着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最(zui)看业绩的月份之一，市场将更(geng)加注(zhu)重交(jiao)易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气(qi)投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方向主(zhu)要集中(zhong)在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资源品板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💓🥬🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍎👙💓🥿、消费电子😡🍎👄、运营商🥥🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🩳🧄🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🥔🍎、自动化设备等🍒😻；3）消费服务领域🍇🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦🥝🥝💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🥾；

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1、英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，有關(guān)（其中(zhong)包括）公司與(yǔ)基石投(tou)資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)(ding)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后(hou)一天爲(wèi)(wei)2025年6月29日。截(jie)止本公告(gao)日期，STHK持有公司 1259.21萬股(gu)H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)(shu)約(yuē)2.56%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工(gong)作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责主(zhu)业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文(wen)章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民营经(jing)济发(fa)展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融政(zheng)策措施落地见(jian)效，加(jia)大存量商品房和存量土(tu)地盘(pan)活力度(du)，持(chi)续(xu)巩(gong)固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础(chu)性制度(du)，助力构建房地产发展新模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。