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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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